El equipo de Oscáriz Abogados, abogados especialistas en herencias, nos explica en este artículo la importancia de contar con un equipo experto para un buen asesoramiento durante todo el proceso sucesorio. Si no queremos tener problemas relacionados con testamentos y herencias, es de vital importancia contar con profesionales este sector legal.

¿Qué son los abogados especialistas en herencias?

Son aquellos abogados que se especializan en asesorar y representar a sus clientes en cuestiones relacionadas con la planificación y la distribución de las propiedades y bienes después de la muerte de una persona. Este tipo de abogados ayudan a sus clientes a diferentes cuestiones relacionadas con el proceso sucesorio como por ejemplo:

  • Redactar testamentos
  • Establecer fideicomisos
  • Planificar la sucesión
  • Representación en casos de disputas legales relacionadas con herencias

Además, un abogado especialista en herencias puede ayudar a sus clientes a entender los impuestos y los aspectos legales relacionados con la distribución de los bienes, incluyendo la transferencia de la propiedad y la distribución de activos. También asesoran a sus clientes sobre cómo evitar posibles conflictos entre herederos y sobre cómo proteger los derechos y los intereses de sus clientes.

Por lo tanto, un abogado especialista en herencias, igual que un notario es un profesional que ofrece asesoramiento y representación legal en asuntos relacionados con las herencias, ayudando a sus clientes a planificar y distribuir sus bienes y propiedades después de su fallecimiento.

Aceptar una herencia a beneficio de inventario

Aceptar una herencia a beneficio de inventario significa que al aceptar la herencia existe la condición de que los bienes y las deudas del difunto se valoren y se paguen de manera separada. En otras palabras, cuando se acepta una herencia a beneficio de inventario, el heredero solo es responsable de las deudas de la herencia hasta el valor de los bienes heredados.

Si el valor de las deudas supera el valor de los bienes heredados, el heredero no tiene que pagar la diferencia con sus propios recursos.

Esta forma de aceptación es una medida de protección para los herederos que desconocen la situación financiera del difunto. Además quieren evitar la responsabilidad de pagar las deudas del difunto con sus propios recursos. Aceptar una herencia a beneficio de inventario permite a los herederos aceptar la herencia, pero limita su responsabilidad por las deudas del difunto.

Sin embargo, también puede tener algunas desventajas, como que la distribución de los bienes heredados puede retrasarse debido al proceso de inventario y valoración. Además, si el patrimonio es insolvente, es posible que el heredero no reciba nada después de la liquidación de las deudas.

En cualquier caso, aceptar este tipo de herencia es una opción a considerar en casos donde existan dudas sobre la situación financiera del difunto o la posibilidad de que el patrimonio tenga más deudas que bienes.

¿Cómo asesora a un testador un abogado especialista en herencias?

Un abogado especialista en herencias puede asesorar a un testador de varias maneras para garantizar que sus deseos sean legalmente respetados después de su fallecimiento. Aquí te detallo algunos puntos clave de esta asesoría:

  1. Evaluación de la situación: El abogado comienza por evaluar la situación personal, familiar y financiera del testador. Esto incluye revisar los activos, las deudas y la estructura familiar. El objetivo es entender completamente el patrimonio y las relaciones del testador para poder ofrecer el mejor asesoramiento.
  2. Elaboración del testamento: Basándose en la evaluación inicial, el abogado ayuda a redactar el testamento, asegurándose de que refleje claramente los deseos del testador. Esto incluye la distribución de bienes, la designación de herederos y, si es necesario, la asignación de tutores para menores de edad o personas dependientes.
  3. Asesoría sobre la ley de sucesiones: El abogado informa al testador sobre las leyes de sucesiones aplicables, incluyendo derechos legítimos de ciertos herederos y posibles impuestos sobre las sucesiones. Esto ayuda al testador a tomar decisiones informadas y a prever posibles disputas o problemas legales.
  4. Planificación fiscal: Un aspecto importante es la planificación fiscal para minimizar la carga impositiva sobre la herencia. El abogado puede sugerir diferentes estrategias para preservar el valor de los activos y reducir los impuestos que los herederos tendrán que pagar.
  5. Instrumentos adicionales: Además del testamento, el abogado puede recomendar la creación de otros instrumentos legales, como fideicomisos, para gestionar mejor los activos y asegurar una transición más fluida. Esto puede ser particularmente útil para evitar el proceso de sucesión judicial o para atender necesidades específicas de algunos herederos.
  6. Revisión y actualización de documentos: Las circunstancias cambian, por lo que el abogado puede aconsejar revisar y actualizar periódicamente el testamento y otros documentos relacionados para asegurar que sigan reflejando los deseos actuales del testador.
  7. Procedimientos posteriores al fallecimiento: Aunque no directamente relacionado con la asesoría al testador, es importante que este sepa cómo el abogado puede asistir a los herederos después del fallecimiento, manejando el proceso de sucesión y ayudando en la distribución de los activos de acuerdo con el testamento.

Es crucial elegir un abogado con experiencia en herencias, ya que esto asegurará que el testamento y cualquier otro instrumento legal sean sólidos, estén bien redactados y cumplan con todas las leyes aplicables.

¿Cómo asesora al heredero un abogado especialista en herencias?

Un abogado especialista en herencias puede asesorar a un testador de varias maneras para garantizar que sus deseos sean legalmente respetados después de su fallecimiento. Aquí te detallo algunos puntos clave de esta asesoría:

  1. Evaluación de la situación: El abogado comienza por evaluar la situación personal, familiar y financiera del testador. Esto incluye revisar los activos, las deudas y la estructura familiar. El objetivo es entender completamente el patrimonio y las relaciones del testador para poder ofrecer el mejor asesoramiento.
  2. Elaboración del testamento: Basándose en la evaluación inicial, el abogado ayuda a redactar el testamento, asegurándose de que refleje claramente los deseos del testador. Esto incluye la distribución de bienes, la designación de herederos y, si es necesario, la asignación de tutores para menores de edad o personas dependientes.
  3. Asesoría sobre la ley de sucesiones: El abogado informa al testador sobre las leyes de sucesiones aplicables, incluyendo derechos legítimos de ciertos herederos y posibles impuestos sobre las sucesiones. Esto ayuda al testador a tomar decisiones informadas y a prever posibles disputas o problemas legales.
  4. Planificación fiscal: Un aspecto importante es la planificación fiscal para minimizar la carga impositiva sobre la herencia. El abogado puede sugerir diferentes estrategias para preservar el valor de los activos y reducir los impuestos que los herederos tendrán que pagar.
  5. Instrumentos adicionales: Además del testamento, el abogado puede recomendar la creación de otros instrumentos legales, como fideicomisos, para gestionar mejor los activos y asegurar una transición más fluida. Esto puede ser particularmente útil para evitar el proceso de sucesión judicial o para atender necesidades específicas de algunos herederos.
  6. Revisión y actualización de documentos: Las circunstancias cambian, por lo que el abogado puede aconsejar revisar y actualizar periódicamente el testamento y otros documentos relacionados para asegurar que sigan reflejando los deseos actuales del testador.
  7. Procedimientos posteriores al fallecimiento: Aunque no directamente relacionado con la asesoría al testador, es importante que este sepa cómo el abogado puede asistir a los herederos después del fallecimiento, manejando el proceso de sucesión y ayudando en la distribución de los activos de acuerdo con el testamento.

Es crucial elegir un abogado con experiencia en herencias, ya que esto asegurará que el testamento y cualquier otro instrumento legal sean sólidos, estén bien redactados y cumplan con todas las leyes aplicables.

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Autor: Mónica Oscáriz Faraut | Artículos - Linkedin de Mónica Oscáriz Faraut
Mónica Oscáriz Faraut es abogada de Barcelona, licenciada en derecho por la UB. Experiencia de más de 35 años en el ejercicio de la abogacía ha completado su formación con numerosos cursos y masters.